A Vitru Educação, controladora da Uniasselvi, comprou a Unicesumar R$ 3,5 bilhões. A informação foi divulgada pelo grupo ao mercado na noite desta segunda-feira.
Segundo a Vitru, que é controlada por fundos de investimentos, o Centro de Ensino Superior de Maringá (Unicesumar) tem valor de mercado de R$ 3,228 bilhões, ou um valor patrimonial de R$ 3,15 bilhões considerando a dívida líquida de R$ 78 milhões a ser ajustada na data de fechamento.
De acordo com o comunicado, 62,9% do valor patrimonial será pago em dinheiro e 19,4% será pago com a emissão de novas ações da Vitru. Os acionistas da Unicesumar passarão a deter 23,6% do capital do grupo educacional. Os 17,7% restantes do valor patrimonial serão pagos à vista um ano após o fechamento.
A negociação também prevê pagamentos adicionais como: um potencial pagamento de R$ 1 milhão por vaga em conexão com 50 vagas médicas adicionais sujeitas à aprovação do MEC, dentro de 36 meses a partir do fechamento; R$ 180 milhões com relação a obrigações de não concorrência firmadas entre a Vitru e executivos da Família Matos; e um earn-out de até R$ 50 milhões relacionado a metas em até dois anos após o fechamento do negócio.
De acordo com o fato relevante, a Unicesumar é uma instituição de ensino superior líder e em rápido crescimento no Brasil com foco no mercado de educação a distância, fundada há 30 anos em Maringá (PR) e liderada pela família Matos desde então. Ao final de março, contava com 760 hubs e 331 mil alunos, incluindo 314 mil em educação digital.
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